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JSW Steel可能在海外筹集500-7亿美元

‬印度第二大私人钢铁制造商JSW SteelNSE 0.95%计划向海外投资者筹集500-7亿美元,因为该公司的目标是在收益率下降的情况下降低借贷成本。这些资金可以通过贷款或债券发行筹集。 据知情人士透露,钢铁生产商正在任命五至八位投资银行家,为其未来几周的借款计划提供建议。拟议债券可能为期五年。 筹集的资金将主要用于再融资,此举有望消除一些高成本债务。部分资金可用于扩建。

该公司正准备通过在国际市场上发行以美元计价的债券来筹集高达7亿美元的资金,一位接近发展动态的消息人士告诉ET,要求不透露姓名。“该提案将于7月26日在JSW钢铁董事会会议上审议,以考虑收益,”该消息人士补充说。该消息人士在解释此举背后的理由时表示:“印度的银行无法为核心行业提供长期融资。因此,像JSW钢铁这样的公司必须不断探索从海外筹集资金的方法。”

4月,该公司通过债券发售筹集了5亿美元,其中5年期限提供5.95%。这些债券目前在二级市场上的收益率约为5.05%。

“收益率急剧下降促使该公司以更低的价格进军海外市场,”一位人士表示。如果它建议通过贷款筹集资金,公司将不得不支付LIBOR的差价或差额。如果发行债券,可将其归类为S规则,禁止美国投资者认购。

惠誉和穆迪投资者服务公司早些时候将钢铁制造商的债券BB和Ba2评级分别低于投资级别一级,前景稳定且乐观。

渣打银行,瑞士信贷,第一阿布扎比银行,德意志银行,摩根大通,三菱UFJ金融集团和汇丰银行正在与该公司进行谈判,以获得投资银行家的募集资金。无法立即联系银行征求意见。

JSW Steel正在扩大其旗舰Vijayanagar工厂的产能,并投资近1000亿卢比以增加马口铁产能并推出JSW Platina。

ICICI Direct在5月28日的一份报告中表示,JSW计划在未来三年内增加34,300千万卢比的资本支出,这可能会增加JSW钢铁在当前美国贸易冲突情况下的杠杆作用。和中国,“它说。

该公司正在等待破产法院对收购Bhushan Power&Steel(BPSL)的最终批准。在旁遮普国家银行,阿拉​​哈巴德银行和旁遮普银行和旁遮普银行报告针对BPSL的一系列欺诈案件之后,它已向最高破产法院寻求豁免未来诉讼。

周三,JSW钢铁股价在触及52周低点247卢比后下跌3.1%至255.10卢比。疯牛病金属指数下跌2.5%。

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