EssilorLuxottica SA同意收购GrandVision NV,该交易对荷兰小型护眼零售商的估值高达73亿欧元(81亿美元),并将Ray-Ban太阳镜品牌和Vision Express处方中心置于同一屋檐下。
这家法国 - 意大利公司将为投资公司HAL约77%的股份支付至少28欧元的股份。HAL由荷兰亿万富翁Van der Vorm家族控制。交易完成后,EssilorLuxottica将有义务为GrandVision的其余股份提出要约。
该价格相当于GrandVision 7月16日收盘价的33%,即彭博社报道该公司正在谈判的前一天。自2015年首次公开发行以来,GrandVision股票已在阿姆斯特丹交易,该公司估值约为50亿欧元。
Lenscrafters和Pearle Vision在美国的所有者EssilorLuxottica正试图通过增加欧洲眼镜连锁网络来巩固其全球统治地位。此次收购将在40多个国家增加7,000多家商店,这些商店以包括Brilleland和For Eyes在内的零售品牌经营。Sanford C. Bernstein的分析师Luca Solca表示,该公司正准备面对可能破坏该行业的低成本新贵互联网竞争。
EssilorLuxottica股价在巴黎几乎没有变化,而GrandVision股价在阿姆斯特丹上涨5.2%。
该交易宣布为EssilorLuxottica公布上半年盈利超出分析师预期。该公司还表示,如果收购在12个月内没有收盘,发售价将上涨至每股28.42欧元。预计将在12至24个月内完工。
这家法国 - 意大利公司表示,该公司已为该交易提供80亿欧元的桥梁融资,后来计划通过债务和股权进行20亿欧元的再融资。EssilorLuxottica的稳定豪华许可证包括Armani和Prada,使该公司能够将塑料太阳镜转变为高端主打产品。该公司将扩大其与GrandVision的零售网络,旨在利用这些商店帮助销售依视路镜片产品。
此举是在EssilorLuxottica化解一场权衡其股票的领导权纠纷后数周。该公司由法国的依视路和意大利的Luxottica合并而成,并在5月表示将寻求新的首席执行官 - 努力寻求主席莱昂纳多德尔维奇奥和副董事长休伯特萨格尼尔之间的妥协。
在公司去年关闭合并后,他们的纠纷爆发,Del Vecchio说他想任命他的副手担任首席执行官,而Sagnieres反对意大利人为了夺取对该集团的控制权而做出虚假陈述。
Del Vecchio是EssilorLuxottica的最大股东,拥有32%的股份。他于1935年出生,于1961年与少数工人一起创立了Luxottica,并通过多次收购将其业务转变为全球巨头。
花旗集团为EssilorLuxottica提供咨询服务。